星夜篇

本來視人類為蟲子的暗夜魔王，因為心愛的寵物，而有了人類的情緒。放不得莫菲斯自由，暗夜只好陪著他一同返回人界。

作客于居心不良的加侖親王府邸，暗夜與莫菲斯卻沒多大困擾，反而是暗夜越來越外放的感情與欲望，讓莫菲斯害怕他一個不小心男性本能蘇醒。
然而在這場飽防戰中，莫菲斯發現了大魔王暗夜的純潔，于是計畫著先下手為強……
大魔王與心愛寵物看來好像位置互換了？但是啊，不到最後一刻，最終贏家是誰，還不知道！