星夜篇

本来视人类为虫子的暗夜魔王，因为心爱的宠物，而有了人类的情绪。放不得莫菲斯自由，暗夜只好陪着他一同返回人界。

作客于居心不良的加仑亲王府邸，暗夜与莫菲斯却没多大困扰，反而是暗夜越来越外放的感情与欲望，让莫菲斯害怕他一个不小心男性本能苏醒。
然而在这场饱防战中，莫菲斯发现了大魔王暗夜的纯洁，于是计画着先下手为强……
大魔王与心爱宠物看来好像位置互换了？但是啊，不到最后一刻，最终赢家是谁，还不知道！