麥渥夫和兒子住在懷俄明的山頂上,與世隔絕。一次錯誤的判決,外加兩年牢獄之災,教他明白了一件事──沒有人相信一個混血兒說的話,而身為混血兒,也不可以相信任何人。 但端莊美麗的學校教師柏瑪莉卻有與眾不同的看法。首先,渥夫的兒子是班上最聰明的孩子,她決心讓他得到應有的教育。其次,渥夫身上有一股難以言明的特殊魅力,令她掌握不住她的心的方向。