蒙哥汗八年年底（西元1258年），宋、蒙爆發大戰，史稱釣魚城之戰，又稱合州之戰。蒙哥大汗率領大軍進攻四川，斷絕下游的宋軍增援，使釣魚城孤立無援。戰事歷經半年多，戰況激烈，雖曾一度攻上城頭，仍被宋軍擊退。後來，蒙軍前鋒主帥戰死，加上蜀地的夏季炎熱，疫病流行，蒙古士兵士氣低落。

七月，蒙哥大汗在攻城時受傷，不久傷後死亡。征蜀的蒙古大軍失去主帥與大汗，軍心立亂，被迫撤回北疆。

雷焰然在山谷外邊見到的那支千人隊伍，十之八九戰死或病死在四川；而巫主庭口中的那位蒙古皇帝，則在壯年時，戰死沙場。

同時，進攻荊鄂的忽必烈于年底（西元1259年）北還，爭奪汗位。

原本命懸一線、幾有亡國之危的南宋朝廷，因為蒙古諸位皇子的汗位爭奪、爆發內斗，于是宋廷暫無滅國之危。如果這時南宋朝廷有賢臣良主出現，也許能利用蒙古皇室的內哄，善用時機，扭轉乾坤。

然而，鄂州危急時，賈似道奉命赴援，不思抗敵，卻遣使與忽必烈議和，以長江為界，每年上貢銀絹二十萬兩。忽必烈急于北還爭奪汗位，與賈似道和議。賈似道回朝後，假報軍功，以出師大捷上奏天子。皇帝大喜，以右丞相兼樞密使召賈似道入朝，昏昧無知的寵信奸臣。

日後，賈似道獨攬朝政，長達十七年之久。

忽必烈奪得大汗之位，一步步地鞏固自己的汗位之余，厲兵秣馬的不曾懈怠，以備日後並吞宋朝之用。

元朝至元四年、南宋咸淳三年（西元1267年），襄樊之戰爆發。南宋守將呂文煥堅守襄陽和樊城六年之久，多次向朝廷求援，賈似道始終不肯派兵援之。咸淳九年（西元1273年），襄樊失陷。

元朝至元十一年（西元1274年），南宋度宗死，四歲的恭帝即位；同一年，丁家州之戰爆發。宰相賈似道率領十三萬軍兵迎敵，大敗。該戰，宋軍主力幾乎喪失，滅國之期，即在近處。

崖山海戰，宋幼主祥興二年（西元1279年）宋軍全軍覆滅，趙昺跳海，南宋亡。

忽必烈大汗統一中國，建立元朝。元朝國祚自西元1279年至西元1368年，元順帝半夜開大都（今日的北京）的建德門北奔蒙古，共有八十九年，歷經十一位皇帝。以強悍騎兵席卷四方的蒙古人，在忽必烈死後（西元1294年）的九位蒙古皇帝，在位時間加起來只有三十八年，其皇位更遞之快，歷史少見，王權極度動蕩，朝政不安。

最後的元順帝在位三十五年，卻是權臣內哄；其伯父伯顏行止跋扈，皇帝如同傀儡。國家財政破產，荒災嚴重，人民揭竿而起。于是，明朝洪武元年，元順帝北逃；兩年之後，元順帝死。